Фьючерсы на американские акции продемонстрировали небольшой рост после понедельничной распродажи, спровоцированной технологическим сектором, поскольку трейдеры воспользовались сильно подешевевшими активами и частично их откупили. Такой подход часто рассматривается как покупка на просадках, что свидетельствует о доверии участников рынка к долгосрочным возможностям роста.

Несмотря на недавние колебания, аналитики отмечают, что фундаментальные показатели остаются сильными. Многие компании продолжают показывать устойчивые доходы и рост, что, в свою очередь, поддерживает спрос на акции и фьючерсы. Трейдеры также внимательно следят за экономическими индикаторами, которые могут повлиять на будущую политику Федеральной резервной системы. Как раз сегодня ожидается большой ряд статистики, способный отчасти повлиять на завтрашнее решение регулятора по процентным ставкам.

Тем не менее, остаются риски того, что давление на рынки вернется, что только усилит вчерашние распродажи тфинтех сектора, так что будьте предельно осторожны и внимательны.

Фьючерсы S&P 500 выросли на 0,4%, а контракты Nasdaq 100 прибавили на 0,7% еще до открытия регулярной сессии, после снижения на 3% в понедельник. Nvidia Corp. подскочила на 5% на премаркете после вчерашнего падения на 17%. Broadcom Inc. и Marvell Technology Inc. также выросли. Constellation Energy Corp, которая помогает энергоемким центрам обработки данных ИИ, выросла на 4,7% после вчерашнего 21%-го падения.

Между тем, доллар укрепился по отношению к основным валютам, а медь упала на последних комментариях президента Дональда Трампа о тарифах журналистам в понедельник вечером. Президент США сказал, что хочет ввести всеобъемлющие тарифы, которые гораздо больше, чем предложенные ему министром финансов США 2,5%. В своей речи во Флориде он также пообещал ввести тарифы на определенные секторы, включая полупроводники, фармацевтику, сталь, медь и алюминий.

Как я отмечал выше, многие остаются сторонниками бычьего рынка акций и рассматриваю это как падение, на котором стоит покупать. Очевидно, что обсуждения новых торговых пошлин администрацией Трампа в течение всего января пока не привели к их прямой реализации, что сохраняет спрос на рисковые активы. Советники Трампа рассматривали возможность их постепенного повышения примерно на 2–5% в месяц.

Казначейские облигации немного снизились: доходность 10-летних облигаций выросла на два базисных пункта до 4,55%.

На этой неделе трейдеры будут сосредоточены на объявлениях о доходах таких компаний, как Microsoft Corp. и Apple Inc., которые будут опубликованы позднее. Прогнозируется, что рост прибыли крупнейших технологических компаний в этом сезоне будет самым медленным за последние два года.

Корпоративные отчеты:

Согласно опубликованному меморандуму HSBC Holdings Plc свернёт часть своих инвестиционно-банковских операций в Европе, Великобритании и Америке. Крупнейшая банковская группа Европы собирается отказаться от предоставления рынков акционерного капитала и консультационных услуг за пределами своих основных операций в Азии и на Ближнем Востоке в ближайшие месяцы.

Акции SAP SE выросли до рекордного максимума. Крупнейшая технологическая компания Европы сообщила о продажах в облаке за четвертый квартал, которые немного превзошли ожидания аналитиков, поскольку она привлекла клиентов новыми возможностями искусственного интеллекта.

Siemens Energy AG прибавила целых 5,1% в начале торгов. Производитель повысил прогноз по доходам на год после того, как превзошел прогнозы аналитиков по выручке и прибыли в первом квартале.

Что касается технической картины S&P500, то спрос остается на высоком уровне. Основная задача покупателей на сегодня будет в прорыве ближайшего сопротивления 6024, что поможет продолжить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6038. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6047, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6003. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $5986 и откроет дорогу к $5967.