ผลกระทบจากสงครามการค้า: ความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น

เมื่อฤดูรายงานผลประกอบการเริ่มต้นขึ้น ความไม่แน่นอนจากความขัดแย้งด้านภาษียังส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอย่างชัดเจนมากขึ้น

บริษัทใหญ่ปรับคาดหวัง

แม้ตลาดเต็มไปด้วยความคาดหวัง บริษัทใหญ่ในสหรัฐฯ หลายแห่งกำลังปรับปรุงประมาณการของพวกเขา Procter & Gamble (PG.N), PepsiCo (PEP.O), Chipotle Mexican Grill (CMG.N) และ American Airlines (AAL.O) ต่างกล่าวว่าพวกเขากำลังเปลี่ยนหรือถอนคำแนะนำเนื่องจากความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นในสภาพแวดล้อมทางการบริโภค

PepsiCo และ P&G ภายใต้ความกดดัน

หุ้นของยักษ์ใหญ่ผู้บริโภคเห็นการตอบสนองโดยลดลง โดย Procter & Gamble ลดลง 3.7% และ PepsiCo ลดลง 4.9% สะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการชะลอตัวในการใช้จ่ายของผู้บริโภค

ServiceNow ขึ้นสู่ระดับสูงสุดท่ามกลางการเติบโตของ AI

ในขณะเดียวกัน ServiceNow (NOW.N) ได้รายงานผลประกอบการที่น่าประทับใจ เกินกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ จากความต้องการที่ต่อเนื่องสำหรับโซลูชัน AI ของพวกเขา หุ้นของบริษัทพุ่งขึ้น 15.5% กลายเป็นหนึ่งในฮีโร่ของวัน

Hasbro สร้างความประหลาดใจให้ตลาด

นักลงทุนยังพอใจกับผลกำไรของ Hasbro (HAS.O) โดยยอดขายเกมที่แข็งแกร่งเกินคาดการณ์ของ Wall Street และส่งผลให้หุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 14.6%

กว่า 70% ของบริษัทพอใจกับผลลัพธ์ของพวกเขา

จาก 157 บริษัทใน S&P 500 ที่รายงานผลประกอบการไตรมาสหนึ่งแล้ว 74% โชว์ผลประกอบการดีกว่าที่คาดการณ์ ตามข้อมูลของ LSEG การเติบโตของผลประกอบการประจำปีที่คาดการณ์สำหรับดัชนีทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่ 8.9% เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ 8.0% ที่ทำไว้เมื่อต้นเดือนนี้

เศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง

คำสั่งซื้อสินค้าทนทานใหม่เกินกว่าที่คาดการณ์และข้อมูลคำสั่งผู้ว่างงานยังคงเสถียรภาพ แสดงภาพเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่งแม้จะเผชิญความท้าทายระดับโลก

ดัชนีทะยานขึ้น

ท่ามกลางข่าวดี ดัชนีหลักของตลาดหุ้นสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างมั่นใจ: ดัชนี Dow Jones เพิ่มขึ้น 486.83 จุด หรือ 1.23% สู่ระดับ 40,093.40 S&P 500 เพิ่มขึ้น 108.91 จุด หรือ 2.03% ปิดที่ 5,484.77 และ Nasdaq Composite เป็นผู้นำ โดยพุ่งขึ้น 457.99 จุด หรือ 2.74% สู่ระดับ 17,166.04

Alphabet เป็นผู้นำ: การเติบโตที่รุนแรงหลังผลประกอบการที่แข็งแกร่ง

ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยี Alphabet (GOOGL.O) ผู้เป็นเจ้าของ Google โชว์ผลประกอบการเกินคาดในวันจันทร์ พร้อมยืนยันแผนการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ที่ทะเยอทะยาน ข่าวนี้ส่งผลให้หุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเกือบ 5% ในการซื้อขายหลังเวลาทำการ และช่วยสร้างแรงจูงใจไม่ใช่แค่ระหว่างเพื่อนร่วมกลุ่มเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงฟิวเจอร์ส S&P 500 ที่เพิ่มขึ้น 0.5%

เทคโนโลยีเป็นผู้นำการเติบโตของ Wall Street

จาก 11 ดัชนีภาคหลักใน S&P 500 เกือบทั้งหมดยุติที่สูงขึ้น ยกเว้นภาคสินค้าอุปโภคบริโภค (SPLRCS) ภาคเทคโนโลยี (SPLRCT) โพสต์การเพิ่มขึ้นมากที่สุด เพิ่มขึ้น 3.5% เน้นเห็นความสนใจของนักลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น

ตลาดสดชื่น: การเจริญเติบโตครอบงำ

ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก มีผู้ซื้อเพิ่มขึ้นเกือบหกต่อหนึ่งที่ตก โดยมีอัตราส่วน 5.84 ต่อ 1 มีการไฮใหม่ 52 สัปดาห์จาก 50 เทียบกับที่ตกต่ำใหม่ 30 สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกบวกที่แข็งแรง

ใน Nasdaq นักวิ่งกระทิงยังครอบงำ โดยมีหุ้นเพิ่มขึ้น 3,401 และตก 1,005 ทำให้อัตราส่วน 3.38 ต่อ 1 เป็นฝ่ายผู้ซื้อ แต่พลวัตของการไฮและการตกต่ำใหม่ในตลาดนี้ผสมกันมากขึ้น ที่มีการไฮใหม่ 40 เทียบกับตกต่ำใหม่ 51

การซื้อขายต่ำกว่าปกติ

แม้จะมีการเคลื่อนไหวของราคาแรง โดยรวมแล้ว ปริมาณการซื้อขายยังต่ำกว่าปกติ โดยมีการซื้อขายหุ้นประมาณ 14.95 พันล้านหุ้นในตลาดสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี ต่ำกว่าปริมาณเฉลี่ย 20 วันที่เป็น 19.15 พันล้านหุ้น

เอเชียเพิ่มประมาณจากความหวัง

ในขณะที่ความเปลี่ยนแปลงระหว่างสหรัฐฯ และจีนผ่อนคลาย ตลาดหุ้นเอเชียยังคงเพิ่มขึ้นมั่นคงในวันศุกร์ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สอง ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์โพสต์กำไรรายสัปดาห์แรกในเดือนกว่าหน้า สะท้อนการฟื้นตัวของความมั่นใจในหมู่นักลงทุนทั่วโลกแม้จะขาดข้อตกลงที่เป็นรูปธรรมระหว่างมหาอำนาจทั้งสอง

ดอลลาร์หาความเกื้อหนุนหลังจากหลายสัปดาห์ของความปั่นป่วน

หลังจากหลายสัปดาห์ของความวุ่นวายจากข่าวการค้า สกุลเงินสหรัฐฯ กำลังแสดงสัญญาณของการคงที่ ในวันศุกร์ ดอลลาร์ยืนแน่นที่ประมาณ 1.1350 ดอลลาร์ต่อยูโร และ 143 เยน ในขณะที่การขายดอลลาร์เพิ่งคลี่คลายในตลาดเอเชีย

สงครามการค้าเปลี่ยนโครงเรื่อง

หลังจากช่วงยาวนานของการใช้ภาษีศุลกากรที่ส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนอย่างเป็นจริงเป็นจัง วอชิงตันเปลี่ยนสำนวนของตนในสัปดาห์นี้ อนุญาตให้มีวิธีการที่ยืดหยุ่นมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปักกิ่งได้ใจเย็นลง โดยเน้นว่าไม่มีการสนทนาอย่างเป็นทางการแม้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และเตือนประเทศอื่น ๆ ต่อการทำข้อตกลงที่ละเมิดผลประโยชน์ของจีน

ตลาดญี่ปุ่นฟื้นตัวจากการขาดทุน

ท่ามกลางการอ่อนตัวของการคุกคามภาษีศุลกากรจากสหรัฐฯ ดัชนี Nikkei (.N225) เพิ่มขึ้น 1.4% ในวันศุกร์ ฟื้นการขาดทุนก่อนหน้าไว้เต็มที่ นึกภาพตลาดร่วงลงอย่างรวดเร็วหลังทรัมป์ประกาศภาษีการนำเข้าสูงสุดในศตวรรษเมื่อต้นเดือนเมษายน ซึ่งในที่สุดส่วนใหญ่ถูกแช่แข็ง ยกเว้นข้อจำกัดในจีนและภาษีขั้นพื้นฐาน 10%

ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีเป็นผู้นำในการปรับตัวในญี่ปุ่น

หุ้นเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในผู้นำ โดยหุ้นของผู้ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า Nidec (6954.T) พุ่งขึ้น 11% ท่ามกลางการคาดการณ์กำไรประจำปีที่ทำสถิติสูงสุด หุ้นของผู้ผลิตรถยนต์ Nissan (7201.T) ยังเพิ่มขึ้น 2% เมื่อนักลงทุนแสดงความเชื่อมั่นอย่างเอกฉันท์แม้ว่าบริษัทคาดว่าขาดทุนสุทธิสูงสุด

ความสดใสแผ่ขยายทั่วตลาดเอเชีย

ตลาดหุ้นเอเชียโดยทั่วไปแล้วจบสัปดาห์ด้วยโน้ตบวก ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกง (.HSI) เพิ่มขึ้น 0.9% ขณะที่ดัชนีหลักของจีน - Shanghai Composite (.SSEC) และ CSI300 (.CSI300) - ก็แสดงการเติบโตเล็กน้อยแต่มั่นคง สนับสนุนแนวโน้มความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค

ดอลลาร์แข็งขึ้น แต่ความกังวลยังคงมีอยู่

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ จบดันพุธด้วยการเพิ่มขึ้น 0.4% สรุปที่ 99.619 แม้จะมีความแข็งของสกุลเงินอเมริกาท้องถิ่น นักลงทุนยังคงระมัดระวัง สัมผัสว่าช่วงเวลาของความเสถียรภาพอาจไม่ยาวนาน

หยุดงานในวันหยุดในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ตลาดหุ้นในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ปิดในวันศุกร์เนื่องในวันหยุดประจำชาติ ส่งผลให้กิจกรรมทั่วไปในตลาดเอเชียลดลง แม้ว่าปริมาณการซื้อขายจะลดลง ผู้เชี่ยวชาญยังชี้ถึงสัญญาณมากมายของความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

ทองคำเตือนเกี่ยวกับบรรยากาศตลาด

ราคาทองคำถือสูงอยู่ที่ประมาณ $3,349 ต่อออนซ์ นักวิเคราะห์จาก Philip Securities ในสิงคโปร์ระบุว่าสัดส่วนทองคำ / S&P 500 ซึ่งมักถือว่าเป็นตัวแทนของความกังวลใจในการลงทุน ได้แตะระดับสูงสุดตั้งแต่การล้มเหลวจากโรคระบาดในปี 2020 นี่เป็นสัญญาณของความกังวลที่เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้เข้าร่วมตลาด

พันธบัตรกระทรวงการคลังถูกกดดัน

ตลาดพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังคงอยู่ภายใต้ความกดดัน การขายพันธบัตรสหรัฐฯ ขนานใหญ่ยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงท่ามกลางสำนวนภาษีของโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งเขย่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนในสินทรัพย์สหรัฐฯ ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีอยู่ที่ 4.3168% ในวันศุกร์ สะท้อนให้เห็นบรรยากาศทั่วไปของความระมัดระวังและการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง